Birkenstock resmi go public

Birkenstock hari ini mengumumkan peluncuran penawaran umum perdana sebanyak 32,258,064 saham biasa di Bursa Efek New York, setelah berbulan-bulan menggoda kemungkinan pencatatan.

Perusahaan menawarkan 10,752,688 saham biasa dan pemegang saham penjual menawarkan 21,505,376 saham biasa. Sehubungan dengan penawaran tersebut, pemegang saham penjual telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli sebanyak-banyaknya 4.838.709 saham biasa untuk menutupi penjatahan berlebih.

Harga penawaran umum perdana saat ini diperkirakan antara £36,21 ($44) dan £40,39 ($49) per saham biasa. Birkenstock telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham biasa di Bursa Efek New York dengan simbol “BIRK”.

Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan dan Morgan Stanley bertindak sebagai manajer pembukuan bersama untuk penawaran yang diusulkan. Pelari buku tersebut antara lain BofA Securities, Citigroup, Evercore ISI, Jefferies, UBS Funding Financial institution, BNP PARIBAS, Bernstein, dan HSBC.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 sehubungan dengan penawaran yang diusulkan telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS namun belum berlaku efektif. Sekuritas ini tidak boleh dijual atau tawaran membeli tidak boleh diterima, sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Hal ini terjadi lebih dari dua tahun setelah L Catterton dan perusahaan investasi keluarga miliarder Bernard Arnault mengakuisisi saham mayoritas di Birkenstock, dengan nilai sekitar £3,5 miliar ($4,3 miliar).

Keluarga Birkenstock masih terlibat dalam merek tersebut dan saudara laki-laki Christian dan Alex Birkenstock masih memegang saham. Kakak beradik ini diyakini telah meraup sekitar £1,3 miliar masing-masing setelah penjualan ke L Catterton dan sedang menunggu bayaran besar lainnya.

[randomize]


Posted

in

by