File Birkenstock untuk IPO di AS

Setelah sempat go public sejak bulan Juli, raksasa alas kaki Jerman, Birkenstock, mengumumkan telah mengajukan IPO di New York.

Merek alas kaki yang digandrungi para vogue elite dan hippie ini belum menentukan jumlah saham yang akan dijual atau berapa kisaran harganya. Namun, perusahaan bermaksud untuk mendaftarkan saham biasa di Bursa Efek New York dengan nama “BIRK”.

Pada hari Selasa, perusahaan mengatakan bahwa mereka belum menentukan nilai flotasinya, namun menurut sumber, nilainya bisa lebih dari £6,2 miliar ($8 miliar). Pemiliknya, L Catterton, yang membeli saham mayoritas di Birkenstock pada tahun 2021, dapat menerima keuntungan besar.

L Catterton dibentuk pada tahun 2016 ketika LVMH dan perusahaan induk keluarga Bernard Arnault bergabung dengan perusahaan ekuitas swasta AS Catterton. Sejak itu, perusahaan ini berkembang pesat dan kini mengelola aset sekitar £23 miliar ($30 miliar).

Goldman Sachs Group, JP Morgan Chase dan Morgan Stanley mengelola penawaran tersebut. Hal ini terjadi lebih dari dua tahun setelah L Catterton dan perusahaan investasi keluarga miliarder Bernard Arnault mengakuisisi saham mayoritas di Birkenstock, dengan nilai sekitar €4 miliar ($4,3 miliar).

Keluarga Birkenstock masih terlibat dalam merek tersebut dan saudara laki-laki Christian dan Alex Birkenstock masih memegang saham. Kedua bersaudara ini diyakini telah meraup sekitar £1,3 miliar masing-masing setelah penjualan ke L Catterton dan bisa mendapatkan bayaran besar lainnya jika merek tersebut beredar, meskipun tidak diketahui seberapa besar kepemilikan saham mereka.

[randomize]


Posted

in

by